上市策劃服務
香港交易所是世界上市值最大的交易所之一,股票交易持續活躍,是企業上市集資的理想平台。透過在香港上市,企業能夠獲得理想的估值水平、提升企業管治。同時,香港上市具有速度快、後續融資手續申辦時間短等優勢,有助企業快速擴展國際業務。
為吸引新興產業公司及提升香港競爭力,香港聯合交易所有限公司於2017年12月15日公布上市改革,修訂GEM及主板上市規則,並容許尚未盈利/未有收入的生物科技公司以及不同投票權架構的新興及創新產業公司,在作出額外披露及制定保障措施後在主板上市。
香港上市優勢
資本市場環境
是國際金融中心和諮詢中心,資本市場規範、成熟
法規完善,例如:證券及期貨條例、上市規則、收購合併守則等
不對股息及任何售股的利潤徵稅,機構投資者及公眾參與積極性,交易活躍
不受外匯管理,資金自由流通
上市後對公司
- 上市後將令公司在商業及金融界備受矚目,提高公司國際形象,較易獲得供應商、銷售商和其他合作夥伴的信賴;有助於開拓全球市場、在更高層次上開拓業務
- 可提升公司產品品牌知名度和信譽度
- 通過國際商業平台,確立公司全球思維和國際視野,吸納一流人才
上市程序
- 極度透明的上市程序
- 擁有專業的上市中介機構,可獲最佳的上市方案
後續融資能力
- 由於全球頂尖的金融機構均在香港設立地區總部或辦事處,因而可獲全球資金支持
- 上市後再融資能力強
- 良好的流通市場
匯賢如何協助企業在香港上市
上市是企業獲取資金持續發展的有效途徑,亦是企業實現規範化管理及提升品牌知名度的重要契機。企業在香港上市須遵循香港聯交所的上市規則及上市程序,其專業性及複雜性客觀上需要一位熟悉香港市場及上市流程的專業顧問來整體策劃。匯賢建基香港,具有豐富的上市策劃經驗,服務貫穿企業上市全過程。
前期規劃——掃清上市障礙,創造有利條件
- 評估是否具備香港上市的條件
- 編寫上市可行性報告
- 制定配合上市的公司發展方向
- 審查公司會計制度和會計記錄,提供改進建議
- 籌劃公司及個人(股東)的節稅方案
- 策劃架構重組方案
- 推薦風投、創投或私募基金,以助公司發展
上市執行——協調上市團隊,縮短上市過程
- 協助選擇上市最佳時機
- 協助選擇合適的中介機構
- 以公司立場協調各中介團隊按規定時間完成相關工作
- 協助保薦人進行盡職調查
- 協助解答聯交所提出的問題
- 協助引進上市前資金,提升企業知名度
後續管理——提供對策建議,促進持續發展
- 按照信息披露要求,提供審計服務
- 及時提供有關會計準則、上市規則及其他監管要求的最新情況,並分享有關對策
- 對後續的合併、收購提供專業建議
- 協助客戶發行債券/可兌換債券/發行新股/配發舊股